投资顾问

岗位职责：
（1）客户资料维护：主动、全面地收集客户的相关资料，及时录入投资顾问管理系统，定期进行维护，保证信息有效性，同时对客户的相关资料要严格保密；
（2）产品制作与维护：包括账户诊断、添加维护股票池、建立维护模拟账户、荐股、撰写报告、重要短信编写等；
（3）产品与服务推送：根据客户需求及客户分类分级结果，将产品服务推送给客户；
（4）产品管理：营业部指定一位高级以上级别投资顾问负责具体的营业部产品体系的设计工作，并负责产品的质量控制（营业部如无此类投顾，可由总部投资顾问负责产品的质量控制）；
（5）对于产品与客户的匹配进行分析，并安排相关人员执行；
（6）挖掘签约客户、推送签约产品；
（7）客户招揽与金融产品销售；
（8）组织召开投资者交流会或大型投资策略报告会；

岗位要求：
（1）具备证券投资咨询业务（投资顾问）执业资格，具有丰富的证券理论知识和市场实战经验；
（2）具有3年以上证券从业经验；具备丰富的客户服务经验，有服务客户的能力；
（3）熟悉公司各类服务产品特性及公司规章制度；
（4）熟练使用投资顾问工作平台，能够依据平台设计、制作资讯产品并为客户提供服务；
（5）深入了解市场中各类金融产品的特性，并能根据客户需求提供适当的产品组合或理财规划等投资建议；
（6）具备组织召开中型及以上规模的投资策略报告会的能力。